Kunden in azuza

Frag mich nach einem Kunden oder öffne unten Kunden. In der Kundenakte kannst du Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift antippen.

Ich suche den Kunden heraus und lese dir seine gespeicherten Angaben vor. So kommst du hin: einfach fragen, oder unten auf Kunden tippen und den Kunden öffnen. Ein Tipp auf die Telefonnummer öffnet die Telefonfunktion. Ein Tipp auf die E-Mail-Adresse öffnet dein Mailprogramm; prüfe die Nachricht und sende sie selbst. Ein Tipp auf die Anschrift öffnet die Adresse in Google Maps. Die Angaben müssen beim Kunden hinterlegt sein.

Einen Kunden für deine Rechnungen und Angebote legst du unter Kunden über das Plus an. Sag mir seine Kundendaten, dann fülle ich das Kundenformular aus. Speichere mit Erstellen oben rechts. Mitarbeiter kannst du damit nicht anlegen.

Du kannst mir die Kundendaten sagen, dann fülle ich das Kundenformular für dich aus. Gespeichert wird der Kunde erst über den Knopf Erstellen oben rechts; Abbrechen links verwirft das Formular. Eine E-Mail-Adresse ist nicht Pflicht, du kannst sie später beim ersten Versand nachtragen. So kommst du hin: einfach sagen, oder unten auf Kunden tippen und rechts unten auf das Plus.

Öffne unter Kunden den Kunden und tippe auf den Stift. Ändere die Angaben im Formular und tippe oben rechts auf Sichern.

So kommst du hin: unten auf Kunden tippen, den Kunden öffnen und auf das Stift-Symbol tippen. Trage die Änderungen selbst ein. Sichern oben rechts übernimmt sie; Abbrechen verwirft die Änderungen. Bestehende Kundendaten kann ich derzeit nicht per Sprache in diesem Formular ändern.

Drücke den Kunden in der Kundenliste lange und bestätige mit Löschen. Das geht nur, solange für ihn keine fertige Rechnung vorhanden ist.

So kommst du hin: unten auf Kunden tippen und den Kunden lange drücken. Bestätige Kunde löschen? mit Löschen. Vorhandene Rechnungsentwürfe werden dabei mit entfernt. Kunden mit einer fertiggestellten, verschickten, bezahlten, überfälligen oder stornierten Rechnung lassen sich nicht löschen. Auch Übungskunden bleiben bestehen. Einen gelöschten Kunden kannst du in der App nicht selbst wiederherstellen.

Schalte im Kundenformular Geschäftlich ein und trage die Nummer ein. Tippe auf Prüfen; ich prüfe sie für dich.

Ich prüfe die Nummer für dich. So kommst du hin: beim Anlegen oder Ändern eines Kunden den Schalter Geschäftlich einschalten, die Nummer eintragen und auf Prüfen tippen.

Öffne den Kunden und tippe bei Rechnungen auf das Plus. Dort siehst du anhand der passenden Angebote und offenen Vorgänge, was du dem Kunden noch berechnen kannst.

So kommst du hin: unten auf Kunden tippen, den Kunden öffnen und im Bereich Rechnungen rechts unten auf das Plus tippen. Neue Rechnung zeigt passende Angebote oder Neue Rechnung ohne Angebot. An den passenden Angeboten und offenen Vorgängen erkennst du, welche Leistungen beim Kunden noch abzurechnen sind. Neue Abschlagsrechnung lässt dich ein Angebot oder einen laufenden Vorgang wählen; ohne Angebot beginnst du mit Neue Abschlagsrechnung ohne Angebot. Ergänze Leistungen und Preise in der angefangenen Rechnung und erstelle ihr PDF selbst. Neue Schlussrechnung gibt es nur für einen Vorgang mit bereits gestellten Abschlägen und ohne fertige Schlussrechnung. Wähle den Vorgang und ergänze die Schlussrechnung. Unter Verrechnung erhaltener Abschläge siehst du die berücksichtigten Beträge und den Zahlbetrag. Müssen Abschläge geprüft werden, ist PDF erstellen gesperrt, bis der angezeigte Prüfbedarf geklärt ist.

Öffne unter Kunden den Kunden und seine Projekte. Tippe auf das Plus, gib den Projektnamen ein und tippe auf Anlegen.

Ein Projekt bündelt Material und Rechnungen zu einem Bauvorhaben. So kommst du hin: unten Kunden öffnen, den Kunden antippen, Projekte wählen und rechts unten das Plus verwenden. Alle Projekte findest du auch über Home, Mehr oben rechts und Meine Projekte. Dort wählst du für ein neues Projekt zuerst den Kunden. Die Filter heißen Alle, Aktiv, Abgeschlossen und Abgebrochen. Öffne ein Projekt für seine Materialbelege und Aktionen. Der Stift am Projektnamen erlaubt Umbenennen; Speichern übernimmt den Namen. Bei einem aktiven Projekt wählst du Projekt abschließen und bestätigst Abschließen, oder Projekt abbrechen und bestätigst Projekt abbrechen. Das Abbrechen lässt sich nicht rückgängig machen.